这些人全部穿着近现代的服饰，身体呈半透明状态，有些像是虚无缥缈的灵魂状态。
秦智博回头扫了一眼，竟然发现就在自己位置的不远处，一对熟悉的身影就坐在座位上。
工藤新一和毛利兰！
秦智博眯了一下眼睛，确认那就是工藤新一和毛利兰，尤其是毛利兰头顶的“犄角”实在是太好辨认了。
两个人都面容严肃地盯着舞台。
突然，工藤新一猛地从座位上站起来，吃惊地看着舞台上。
从口型上判断，他可能是说了一声“啦泥”。
然后，舞台上的大幕再次拉开，秦智博的视角被无形之力强行调整回舞台上。
...
第二幕，第一场。
灯光昏暗的囚室空间巨大，其中设有各种行刑器具、刑床、木柜等。
女王卡西露达及其兄长阿东尼斯从舞台右侧登场，
开头是卡西露达与阿东尼斯的交谈，阿东尼斯认为维持皇族的统治需要对付的人是大祭司。
为了避免城中的贱民在大祭司的“妖言惑众”下全都涌入他那里，阿东尼斯建议应该将城里的囚犯立即处死，以树立皇族威信，并将舞台上出现的面具怪人带来这里严刑拷问。
卡西露达一一答应了。
阿东尼斯亲自去监督处死囚犯的事宜，卡西露达则负责拷问怪人
这中间有一段卡西露达的内心独白，大概意思是她知道自己的兄长与大祭司都是心机颇多，而她想做的就是挣脱所有人为自己设定的命运，证明这些人都是错误的。
为此，她需要先拷问舞会上的怪人，了解大祭司的阴谋。
女王认为怪人就是大祭司派过来捣乱的。
怪人被卫兵带到，然而怪人脸上的苍白面具确实无法取下，卡西露达只能命令人在给其罩上处刑用的头罩。
卡西露达开始不断鞭笞怪人，问怪人的名字。
但无论如何行刑，怪人都回答“我即真实”。
卡西露达又问，怪人是不是侍奉大祭司的。
怪人回答：“真实侍奉对真实了然之人，但祭司不在此列。”
女王的仪态逐渐陷入疯狂，对怪人的处刑手段也愈加狠毒，但无论怎么盘问，怪人都坚持自己的那一套说辞。
直到怪人的身体被巨大的刑具给绞得撕裂开，从里面渗出白色的血液。
疯癫的二皇女这时推门闯入，要寻找黄印。
卡西露达安慰二皇女先回到宫殿，但二皇女突然看到怪人身上褪去的衣袍，认出了正面绣的黄色印记正是“黄印”。
最后，癫狂的二皇女举臂高呼：“欢庆！至喜！黄印已在我手！终结即将到来！”
第二幕，第一场，结束。
...
第二幕的第一场，秦智博的观后感依旧趋于平淡。
阿东尼斯依旧工于心计，卡西露达则失去了女王高高在上的仪态，疯狂地惩治怪人。
如果能调查一下意志，卡西露达应该也在逐渐步入疯狂。
至于怪人渗出的血液是白色的，这说明怪人不是人类，而是其他某种生物。
这让秦智博再次想起来MI-GO，貌似死掉的MI-GO身体里就会流出白色液体，并且这种白色液体会随时间迅速淡化，直到变成一种几乎透明的油状物。
短暂的思考后，秦智博趁着中场休息可以自由转动脑袋的时间，赶紧去看刚才工藤新一和毛利兰坐着的位置。
然而此时那上面已经空无一人，不仅如此，整个剧院里的座位也空荡了许多。
在如灵魂般无助的观众里，秦智博又看到了一个熟悉的人。
加那美放...
加那美放坐在第三排的座位上，身体略微前倾，一双美目紧紧盯着因为中场休息而暂时落下帷幕的漆黑舞台。
这时，舞台上的大幕再次拉开，秦智博的目光再次被强行调到舞台上。
终幕开始。
...
第二幕，第二场。
一开始是两名卫兵无关紧要的交谈，然后是女王卡西露达登场。
她陷入了无限的悲恸之中，因为她已经知道了，正是她下令处死全城囚犯的命令，将因伪造文书而被关押的三皇子给害死了。
卡西露达痛苦着瘫倒在王座上，阿东尼斯则继续进献谗言，说是二皇女下令抓捕的三皇子，毫无疑问她就是叛徒。
至于指使卡米拉的幕后之人则是大祭司，是大祭司看中了二皇女容易感情用事，所以想控制天真的她来谋夺王国的掌控权。
在阿东尼斯的怂恿下，卡西露达修订了律法，让皇家卫队冲进原本神圣不可侵犯的圣殿，将大祭司从里面抓了出来。
礼崩乐坏，由此开始。
被抓来的大祭司开始愤怒地揭穿阿东尼斯的谎言与欺骗，而阿东尼斯也指责大祭司是虚无幻想者，幻想着根本就不存在的神“黄衣之王”。
卡西露达夹在二人中，意志逐渐动摇。
就在这时，掉线许久的大皇子泰尔终于回来了，只是他的双眼已经失明流脓。
只因为他走出城垛，见识到了城外面的恐怖美景，那是属于未来的美景，也即将在城内上演。
阿东尼斯认为大皇子妖言惑众，想命令卫队长将其逮捕，但卫队长与大皇子有私情，拒绝服从命令。
已经对阿东尼斯开始不信任的卡西露达也拒绝了阿东尼斯的建议，允许卫队长带着失明的大皇子出城逃命去了。
这时，阿东尼斯想起来刚才大皇子说城外面有战旗，赶紧命令卫队去抵住城门，不要放任何人进来。
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