武德元年发生的最大的一件事，便是瓦岗寨首领魏王李密降唐。
自从李密杀了翟让后，他渐渐变得骄傲自满，不再听从底下人的谏言。瓦岗寨内部人心涣散，将领离心离德。后来王世充于李密大战于邙山脚下，这一战，李密惨败。
瓦岗寨的很多将领都投靠了王世充，留在李密身边的旧人已不多，其中就有王伯当。李密对王伯当说道：“兵败矣，久苦诸君！我今自刎，请以谢众。”说罢就要举剑自刎。
王伯当立马拦下了李密，抱着他大哭。李密自尽无路，只得说道：“诸军幸不相弃，当共归关中，密身虽愧无功，诸君必保富贵。”其府掾对曰：“昔盆子归汉，尚食均输。明公与唐公同族，兼有畴昔之遇，虽不陪从起义，然而阻东都，断隋归路，使唐公不战而据京师，此亦公之功也。”
李密投奔大唐，李渊自然是欢迎的，给李密高官厚禄，拜其为光禄卿，封邢国公，并且安顿了李密的下属。李世民对李密此人，也十分好奇。李世民想起当年，自己为了保全李家，还设计陷害过李密，将“李氏当为天子”的传言改为“李密当为天子”。还得李密被隋炀帝记恨，全国通缉。现在看来，李密的天子梦彻底破灭了，而他们李家，则夺得了帝位。
李密这次带来了好几位文臣武将，有徐世勣、王伯当、魏征等人。
李世民对这些英雄仰慕已久，这次他们降唐，李世民代表父亲李渊，率先见了他们一面。
“秦王。”徐世勣、王伯当、魏征等人见李密陪着李世民来了，赶忙起身迎接。
李世民礼贤下士，笑着对他们道：“各位远道而来，辛苦了。”
“哪里哪里。”徐世勣等人急忙道。
李密为李世民介绍道：“秦王，这位是徐世勣，字懋功，曹州离狐人。懋功智勇双全，是我手下得力武将。”
徐世勣上前一步，拱手道：“秦王。”
“久仰大名。”李世民抱拳回礼道。
“王勇，字伯当。”李密继续介绍道，“他是我的学生，当年随我一起投奔瓦岗寨，如今又来到了大唐。要不是王伯当，我恐怕早已自尽，见不到陛下和秦王了。”
李世民笑道：“听闻王将军善骑射，乃是当年瓦岗五虎将，本王钦慕已久了。只可惜，秦琼、单雄信、程咬金他们没有来，本王深感遗憾。”
“人各有志，他们投靠了王世充，我也不便阻拦。”李密说道，“看得出秦王有爱才之心，或许将来，他们也会投奔大唐，在秦王麾下效力。”
“但愿如此吧。”李世民苦笑了一下，转头看向房间内最后一个人，“这位是？”
“此人名叫魏徵，字玄成，祖籍……”李密介绍了一半，微微有些卡壳，毕竟他对魏徵从未重视过。
魏徵看出主公的尴尬，立马接道：“在下祖籍巨鹿下曲阳，参见秦王殿下。”
“这位先生是个文臣？”李世民见魏徵身材瘦弱，一看就不是练武之人。
“此人文笔甚好。”李密说道，但直夸了魏徵的文采，并没有夸奖他的谋略。魏徵听后，心底微微一叹，不做辩解。
当年在瓦岗寨，魏徵曾向李密进十策，以壮大瓦岗，可惜李密看后，却没有采用。魏徵在李密帐下多年，却郁郁不得志。
李世民见过李密的几位手下，便回去了。李渊问二郎情况如何，李世民据实以报，“李密骄傲狂妄，手下将领纷纷叛逃，只留下几人，唯有徐世勣可担重任。”
“你只看中了徐世勣吗？”李渊奇道，“王伯当呢？”
“王伯当是李密的学生，太过忠于李密，恐怕不能为我们所用。”李世民说道。
李渊挑眉问道：“这是何意？”
“李密此人，不是久居人下之人，父亲要提防他啊。”
“你也是这样看的？”李渊想起刘文静之前的话，他也觉得李密投降不过是因为走投无路罢了，要是将来一旦有机会，李密一定会毫不犹豫的再次谋反，东山再起。
“父亲，防人之心不可无。”李世民劝谏道。
“朕已下旨赐婚，将独孤氏嫁给了李密，她会帮我们监视李密的。”李渊说道，“徐世勣感德推功，实纯臣也。授黎州总管，封曹国公，赐姓李氏。赐良田五十顷，甲第一区。”
李渊不仅给了徐世勣高官厚禄，还赐姓赐田赐宅，这是将徐世勣当自己人了。李世民大喜道：“陛下圣明，儿臣替李世勣谢恩。”
李密归降的事情果然没有表面上那么顺利，李世民所猜的不错，李密不是俯首称臣之人，没过多久就打算反了。李密和王伯当秘密招集故时将士，准备东山再起。而这一切，都在李渊和李世民的掌控之中。
李渊决定将计就计，让李密领本兵往黎阳，等李密行至桃林县，李渊突然叫他回来。李密大惧，以为自己的阴谋被识破，打算直接反了。王伯当劝过他，想要阻止，可惜李密一意孤行，最终被李渊的军队杀死，时年三十七岁。
而王伯当，最终也死于桃林县，和李渊一起被杀。李密所带来的李世勣和魏徵，因窦建德攻陷黎阳，李世勣之父李盖、魏徵皆被俘虏，李世勣不得已，只得向窦建德投降。而魏徵，则被窦建德任命为起居舍人。
魏徵被窦建德所赏识，便安心待了下来。可是李世勣被李世民所器重，他是身在曹营心在汉，只是因为窦建德用他的父亲李盖为人质，李世勣不得不假意投诚。郭孝恪见李世勣闷闷不乐，好言相劝道：“吾新事窦氏，动则见疑，宜先立效以取信，然后可图也。”
李世勣听后，决定按郭孝恪方法行事，打算先取得窦建德信任。李世勣在与王世充一战中，多有斩获，窦建德终于信任了他。
李世勣本想为大唐立一大功，将窦建德斩杀。可惜事情败露，他只得带领郭孝恪，率领几十名骑兵，再次投奔大唐。李渊和李世民既往不咎，仍然重用李世勣。
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